Декабрдын ортосунда Стокгольмдун Тынчтыкты Изилдөө Институту (SIPRI) салт боюнча жылдын эң негизги отчетун жарыялайт. 14 -декабрда ири курал -жарак жана аскердик техниканын өндүрүүчүлөрүнүн Топ -100 рейтингинин жаңыртылган версиясы чыгарылган, ал рыноктун 2014 -жылдагы абалын чагылдырат. Швед эксперттери көптөгөн өлкөлөрдүн бир нече ондогон коргонуу өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгү боюнча колдо болгон бардык маалыматтарды чогултуп, аларды жалпы рейтингге чогултушту. Жаңы отчетту карап көрөлү.
Жалпы тенденциялар
Адатта рейтингди жарыялоону коштогон пресс -релизде, басма уюму каралып жаткан мезгилде байкалган рыноктун негизги тенденцияларын белгилейт. Бул жолу SIPRI 2014 -жыл дагы дүйнөлүк курал рыногунун кыскарышы менен белгиленди деп жазат, ошондуктан мындай тенденциялар төртүнчү жыл катары менен уланууда. 2013 -жылга салыштырмалуу төмөндөө 1,5%ды түздү, бул аны орточо деп эсептөөгө мүмкүндүк берет. 2014 -жылдагы кыскартуулар эң көп Түндүк Америка жана Батыш Европадагы компанияларга тийди. Башка өлкөлөрдүн уюмдары өз кезегинде кирешелерин жана рыноктогу үлүштөрүн көбөйттү.
SIPRI Америка Кошмо Штаттарынын компаниялары рейтингде лидерлик позициясын сактап калууну улантып жатканын белгилейт. Америкалык компаниялар Top 100 фирмаларынын жалпы сатууларынын 54,4% ын түзөт. Ошол эле учурда, АКШнын сатуусу өткөн жылы 4,1%га төмөндөгөн. Ушуга окшош төмөндөө бир нече жыл мурун, 2012-13-жылдары байкалган. Бир гана АКШ компаниясы өсүштү көрсөтүп жатат. Lockheed Martin өзүнүн көрсөткүчтөрүн 3,9% га жогорулатып, 37,5 млрд долларга жеткирди, анын аркасы менен дагы бир жолу биринчи орунга болгон укугун коргоду. SIPRI аналитиктери рейтингдин башында турган бул абал уланат деп эсептешет. Жакында Локхид Мартин Sikorsky Aircraftти сатып алды, бул анын артынан сая түшкөндөрдүн лидерлигин гана жогорулатат.
Дүйнөлүк курал рыногунун жалпы көлөмү 2002-2014-жж
Батыш Европада өсүш Германия (9,4%) жана Швейцария (11,2%) гана көрсөткөн. Жалпысынан Батыш Европанын сатуулары 7,4%га төмөндөгөн. Германия жана Швейцария өнөр жайынын ийгилиги ThyssenKrupp (29,5%) жана Pilatus Aircraft (24,6%) кирешелеринин өсүшү менен байланыштуу.
Экономикалык кыйынчылыктарга карабастан, Россиянын коргоо өнөр жайы кирешенин өсүшүн көрсөтүүнү улантууда. Мунун аркасында, атап айтканда, SIPRI Top 100дөгү россиялык компаниялардын саны 9дан 11ге чейин көбөйдү. Рейтингдеги россиялык компаниялардын тизмеси High Precision Complexes холдинги жана OAO RTI im менен толукталды. Жалбыз. Россиялык компаниялардын тизмесиндеги айрым өзгөрүүлөр трансформацияларга байланыштуу. Ошентип, Созвездие концерни 2014-жылы уюштурулган Бириккен прибор жасоо корпорациясына жол берди.
Орус ишканаларынын арасында эң жакшы өсүштү аскердик келишимдер боюнча кирешеси рекорддук 72,5%га өскөн Уралвагонзавод корпорациясы көрсөттү. Алмаз-Антей абадан коргонуу концерни да кирешелерин 23% га жогорулатуу менен жакшы иштеп жатат.
Россиянын коргонуу өнөр жайынын кирешелеринин өсүшү мамлекеттик коргонууга чыгымдардын көбөйүшү жана үчүнчү өлкөлөрдөн жаңы заказдардын пайда болушу менен байланыштуу экени белгиленген. Натыйжада, 2014 -жылы аларды сатуу 2013 -жылга салыштырмалуу 48,4% га өстү. Ага мүчө болгон компаниялардын кирешеси боюнча Россия шексиз дүйнөлүк лидер.
Ошондой эле, пресс -релизинде SIPRIдин адистери украиналык сатуу темасына токтолушту. Белгилүү окуяларга байланыштуу Украинанын ишканаларынын көрсөткүчтөрү төмөндөп жатат. "Укроборонпром" компаниясы сатуунун 50,2% жоготту, ошол себептен 58 -орундан 90 -орунга түштү. Дагы бир украиналык Motor Sich компаниясы сатуунун төмөндөшүнө байланыштуу рейтингден чыкты. Бул окуялардын себеби - куралдуу жаңжал, орус рыногунун жоголушу, ошондой эле улуттук валютанын көйгөйлөрү.
2013 -жылы SIPRI эл аралык рынокто олуттуу үлүшкө ээ боло элек өлкөлөрдүн прогрессине көз салууну көздөгөн Өнүгүп келе жаткан Өндүрүүчүлөр категориясын өзүнүн рейтингине кошту. 2014 -жылы Бразилия, Индия, Түркия жана Түштүк Корея бул категорияга кирген. Бул өлкөлөрдүн коргонуу өнөр жайы 2014 -жылы Топ -100 ишканалардын жалпы кирешелеринен 3,7% киреше тапкан жана бул мезгилде алардын жалпы кирешеси 5,1% га өскөн.
Түркия жаңы рейтингге эки компанияны киргизди: Aselsan жана Turkish Aerospace Industry (TAI). Аселсан сатууну 5,6%га көбөйттү, бирок 66 -орундан 73 -орунга түштү. TAI, өз кезегинде, 15,1% га жогорулаганын көрсөтүп, рейтингге биринчи жолу кирип, 89 -орунга жетти. Аналитиктер Түркия чет өлкөлүк компаниялардын көз карандылыгын азайтууга умтулуп жатканын, ошондой эле агрессивдүү экспорттук саясат жүргүзүп жатканын белгилешет. Бул факторлордун баары жаңы рейтингге кире алган ар кандай компаниялардын, биринчи кезекте Аселсан менен ТАИнин сатууларынын өсүшүнө өбөлгө түзөт.
SIPRI Top 100 2014 -жылы жакшы өсүштү көрсөткөн ондогон жарым азиялык компанияларды (кытайлыктарды кошпогондо) камтыйт. Тактап айтканда, түштүк кореялык уюмдар сатууну 10,5%га көбөйттү.
Базар лидерлери
Курал -жарак жана аскердик техниканын эл аралык рыногу көптөн бери негизги оюнчуларга бөлүнүп келген, ошондуктан SIPRI рейтингинин жогорку бөлүгү сейрек чоң өзгөрүүлөргө дуушар болот. Ошентип, биринчи ондукта бир гана сап өзгөрдү. Француздук Thales компаниясы 10 -орундан 12 -орунга түшүп, түздөн -түз "куугунчуларына" бир сапка жогору көтөрүлүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бул өзгөртүүлөрдөн кийин алдыңкы он лидерди америкалык L-3 Communications компаниясы жабат, жана биринчи ондуктун босогосунда азыр Орусиянын Абадан коргонуу концерни Алмаз-Антей турат.
Өлкөлөр боюнча кирешелердин деңгээлинин 2013-14-жылдары өзгөрүшү. Россия рекорддук өсүштү көрсөтүүдө
Рейтингдин лидери, бир нече жыл катары менен АКШдан келген Lockheed Martin компаниясы. Рыноктогу жалпы терс тенденцияларга карабастан, сатууну 2013 -жылы 35,49 миллиард доллардан 2014 -жылы 37,47 миллиардга чейин жеткирүүгө жетишкен. Ошол эле учурда кирешенин 82% аскердик заказдарга туура келип, жалпы киреше 45,6 млрд.
Экинчи орунду кайра Боинг ээледи, бирок ал аскердик келишимдерге таянбайт. Кирешенин 90.762 миллиард долларынын ичинен аскердик буйруктар 31% ды гана түзгөн - 28.3 миллиард доллар. Бир жыл мурун аскердик сатуу 30,7 миллиард долларды түзгөн. Аскердик учактан түшкөн кирешелердин байкаларлык төмөндөшүнө карабастан, Боинг рейтингдеги экинчи ордун сактап калды.
Британиялык BAE Systems компаниясы жалпы кирешенин (94%) 27.395 миллиард долларынын 25.73 миллиард долларын аскердик сатуу менен үчтүктү жабат. Боингге окшоп, сатуунун төмөндөшүн көрсөттү, бирок жалпы рыноктук чөйрө компаниянын рейтингдеги ордуна таасирин тийгизген жок.
Төртүнчү сапты кайрадан америкалыктар Raytheonдон алышты, алар аскердик буйрутмалар боюнча 21,37 миллиард доллар тапкан. Ошол эле учурда жалпы наркы 22,826 миллиард болгон сатуунун 94% аскердик продукцияга туура келди. 2014 -жылы компаниянын кирешеси төмөндөгөн: бир жыл мурун алар 21,95 млрд.
Алдыңкы бештикти америкалык Northrop Grumman компаниясы жабат. 2013-14-жылдары анын аскердик продукцияны сатуусу 20,2 миллиард доллардан 19,66 миллиард долларга чейин төмөндөгөн. Ошол эле учурда, мындай заказдар жалпы кирешенин 82% ын түзүп, 23, 979 млрд.
Ошондой эле, SIPRIдин эсептөөлөрү боюнча алдыңкы он лидерге General Dynamics (АКШ), Airbus Group (Европа), United Technologies Corp. (АКШ), Finmeccanica (Италия) жана L-3 Communications (АКШ). Алардын аскердик продукцияларды жеткирүүдөн түшкөн кирешеси 18.6дан (General Dynamics) 9.81ге (L-3 Communications) млрд. Ар кандай компаниялардын ортосундагы байкалуучу ажырым, ошондой эле көрсөткүчтөрдүн дээрлик бир убакта өсүшү жана төмөндөшү алдыңкы ондуктун дээрлик өзгөрүүсүз калышына алып келет.
Россиялык компаниялар
2014 -жыл үчүн SIPRI Top 100гө Россиянын 11 коргонуу ишканасы кирет. Бирок, ошол эле учурда, отчетто 19 уюм бар. Чындыгында, "жалпысынан" рейтинги ири корпорацияларга кирген кээ бир заводдор жана ишканалар жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Алар рейтингдин толук кандуу катышуучулары эмес, бирок алар ошого карабастан тиешелүү белгиси менен акыркы таблицага киргизилген жана алардын жайгашуусу негизги финансылык көрсөткүчтөргө ылайык аныкталат. Россия бул жолу мындай сегиз уюм тарабынан көрсөтүлгөн.
"Алмаз-Антей" абадан коргонуу концерни 2014-жылы эң жакшы жыйынтыктарды көрсөткөн. Жалпы көлөмү 8,840 миллиард доллар болгон абадан коргонуу системаларын жана башка аскердик продукцияларды сатуу 2013 -жылга салыштырмалуу бир позицияга көтөрүлүп, 11 -орунду алууга мүмкүндүк берди. Жыл ичинде кирешенин өсүшү 800 млн. Концерндин жалпы кирешеси өткөн жылы 9.208 миллиард долларды түзгөн, анын 96% аскердик буйрутмаларга туура келген.
United Aircraft Corporation жылдык кирешеси 6,11 миллиард доллар менен 15 -орундан 14 -сапка көтөрүлдү (7,674 миллиард доллардык бардык сатуулардын 80% ы). 2013 -жылы учак чыгаруучулар 5,53 млрд. Алмаз-Антей сыяктуу УАК пайыздык көрсөткүчтө жогорку өсүштү көрсөттү.
УАКтан кийин Бириккен кеме куруу корпорациясы турат, ал 17 -орундан 15 -орунга көтөрүлгөн. Бул өсүшкө аскердик келишимдерден түшкөн кирешенин 5, 11ден 5, 98 миллиардга чейин өсүшү шарт түздү. Аскердик кемелер заказдардын 82% ын түзгөн, ал эми жылдын жалпы кирешеси 7, 329 миллиард долларды түзгөн.
Орус тик учактары үч тепкичке жогорулап, азыр 23 -орунда. Былтыр ал 2013 -жылы 3,5 миллиардга каршы 3,89 миллиард долларга аскердик жабдууларды берген. Аскердик техникалар заказдардын 90% түздү, ал эми жалпы сатуу 4,3 млрд долларды түздү.
SIPRI рейтингинде биринчи жолу өткөн жылы түзүлгөн United Instrument-Making Corporation бар. Жалпы наркы 3,44 миллиард доллар болгон аскердик продукцияны өндүрүү жана сатуу 24 -орундан баштоого мүмкүндүк берди. Бул корпорациянын жалпы кирешеси өткөн жылы 4.019 миллиардды түзгөн (аскердик буйрутмалар боюнча 91%).
Тактикалык ракеталар корпорациясы ондогон тепкичке жогорулап, азыр рейтингде 34 -орунду ээледи. Жыл ичинде анын аскердик кирешеси 2,23төн 2,81 миллиард долларга чейин өскөн (2,96 миллиарддык жалпы кирешенин 95%).
Рейтингдеги ордун сактап кала албаган же жакшырта албаган жалгыз орус уюму - 36 -орундан 38 -орунга жылган United Engine Corporation. Бул төмөндөөнүн себеби сатуунун 120 миллион долларга азайышы жана 2,6 миллиард болушу мүмкүн. Бирок, аскердик учак кыймылдаткычтары жалпы кирешенин 61% ын гана түзөт 4.267 млрд.
Рейтингдин дагы бир жаңы өкүлү, Россиянын өкүлү, 39-орундан башталган High Precision Complexes холдинги. Бул уюм аскердик продукция менен гана алектенет жана өткөн жылы 2,35 миллиард долларлык продукция саткан.
Сухой Юнайтед Авиакорпорациясынын бир бөлүгү, бирок "атаандаштыктан тышкары" рейтингине кирет. 2,24 миллиард кирешеси (2013 -жылы 2,32 миллиард доллар) аны 45 -орунга коёт. Аскердик эмес буйрутмалар тууралуу кызыктуу маалыматтар берилет: SIPRIдин маалыматы боюнча, "Сухой" компаниясы өткөн жылы ушундай эле продукцияны болгону 3 миллион долларга саткан.
"Сухойдун" ордуна 45 -орунда 2,44 миллиард долларлык сатуу менен "Радиоэлектроникалык технологиялар" концерни турат. 2013 -жылы 1,85 миллиарддан сатуунун өсүшү Концерндин 54 -орундан 45 -орунга көтөрүлүшүнө жардам берди. Аскердик келишимдер сатуунун 82% ын түзөт, жалпы суммасы 2,731 млрд.
Шведдик аналитиктер орусиялык "Уралвагонзавод" корпорациясынын сатуулары жөнүндө толук маалыматка ээ эмес, бирок ошого карабастан алар колдо болгон маалыматтарды чогултуп, тыянак чыгарышкан. SIPRIдин эсептөөлөрү боюнча, 2014 -жылы бул уюм аскердик продукцияны 1,45 миллиард долларга саткан - бул 2013 -жылга караганда 510 миллионго көп. Бул Уралвагонзаводго 80 -орундан 61 -орунга көтөрүлүүгө мүмкүндүк берди. Кызыктуусу, аскердик буйруктар 3,317 миллиард доллар деңгээлинде бардык кирешелердин 44% гана түзгөн.
Рейтингге катышкан өлкөлөрдүн ортосундагы кирешенин бөлүштүрүлүшү
2013 -жылдагы рейтингде Созвездие концерни 85 -орунда болгон. 2014-жылы ал Бириккен прибор жасоо корпорациясынын мүчөсү болуп калган, ошондуктан ал рейтингдин көз карандысыз катышуучусу болбой калды. Ошого карабастан, аскердик сатуунун 910дон 1270 миллион долларга чейин өсүшүнүн аркасында (1. 428 миллиард жалпы кирешенин 89% ы), Созвездие концерни 66 -орунду ээлеши мүмкүн.
68 -орун Иракут корпорациясында калышы мүмкүн, бирок ошого карабай UACтин курамына кирет. Бул уюм өткөн жылы 1,706 миллиард доллар киреше тапкан, анын 73 пайызы же 1,24 миллиарды аскер техникасына туура келген. 2013 -жылга салыштырмалуу көрсөткүчтөрдүн төмөндөшү байкалууда - бул мезгилде Иркут аскердик заказ боюнча 1,37 миллиард киреше тапкан.
71-орунду Бириккен мотор куруу корпорациясынын бөлүмү болгон Уфа мотор куруу өндүрүштүк бирикмеси (UMPO) ээлеши мүмкүн. Былтыр 1170 миллион доллар киреше тапкан, бул 2013 -жылга салыштырмалуу 70 миллион долларга көп. Жалпы киреше 1.272 миллиард долларды түздү (аскердик буйрутмалар боюнча 92%).
Бириккен кеме куруу корпорациясына таандык Sevmash заводу өткөн жылы 1,04 миллиард киреше алып, 75 -орунду ээлеши мүмкүн. Аскердик кирешенин жылдык өсүшү болгону 10 миллион долларды түздү. Жалпысынан "Севмаш" 1,339 миллиард долларлык заказдарды аткарды - 78% аскердик келишимдер боюнча түштү.
Төмөндөгү линия UACтин бир бөлүгү болгон МиГ компаниясы болушу мүмкүн. 2013 жана 2014 -жылдары ал 950 жана 1020 миллион доллар киреше тапкан. Анын үстүнө, бардык буйруктар аскердик техникаларга гана тиешелүү.
USC компаниясынын "Звездочка" компаниясы өткөн жылы аскердик келишимдер боюнча 990 миллион доллар киреше тапкан, бул анын 80 -орунга ээ болушуна шарт түзмөк.
Адмиралтейство верфтери жалпы көлөмү 900 миллион болгон буйрутмаларды аткарышты (2013 -жылга караганда 40 миллионго көп). Согуштук кемелер 946 миллион кирешенин 95% түздү. Мындай көрсөткүчтөр заводго 87 -орунду эсептөөгө мүмкүндүк берет.
Биринчи жолу РТИ уюму В. И. Минтс, радиоэлектроника өндүрүү менен алектенет. 2013-14-жылдары кирешесин 780 доллардан 840 миллион долларга чейин жакшырткан (1,844 миллиард долларлык бардык келишимдердин 45% ы). Белгилей кетүүчү жагдай, 2013 -жылы бул уюм дээрлик 101 -орунда токтоп, рейтингге кирди. Эми ал он позиция көтөрүлүп, "конкурстун" толук кандуу катышуучусу болуп калды.
***
Стокгольмдогу тынчтыкты изилдөө институтунун маалыматы боюнча, эл аралык курал -жарак жана аскердик техника рыногунда негизги тенденциялар өзгөрүүсүз калууда. Жалпы рыноктун көрсөткүчтөрү төмөндөп жатат, кээ бир өлкөлөрдүн үлүшү өсүүдө, кээ бирлери сатууда. Ошол эле учурда, бардык тенденцияларга карабастан, алдыңкы он лидер дээрлик өзгөрүүсүз калууда, ал эми орус коргоо өнөр жайынын ишканалары жалпысынан туруктуу өсүштү көрсөтүүдө. Бул өсүштүн жакшы көрүнүшү - россиялык ишканалардын санынын 9дан 11ге чейин көбөйүшү, ошондой эле бир нече уюмдардын "атаандаштыктан тышкары" кириши.
Тилекке каршы, SIPRI маалыматтарды иштеп чыгууга жана курал өндүрүүчүлөрдүн рейтингин түзүүгө өтө көп убакытты алат. Отчет каралып жаткан жылдан кийинки жылдын аягына чейин гана жарыяланат. Ошентип, быйыл рыноктогу өзгөрүүлөр, ошондой эле ата мекендик жана чет өлкөлүк ишканалардын жаңы көрсөткүчтөрү жаңы рейтингде жалпыланып, бир жылдан кийин гана жарыяланат. Ошого карабастан, буга чейин SIPRI дүйнөлүк курал рыногунун абалы боюнча дагы бир нече отчетту жарыялайт, демек, келерки жылы эксперттер жана кызыкдар коомчулук ойлонбой тамактанбай калышпайт.
Пресс -релиздин отчету:
Отчеттун толук тексти:
